汇总看板
年度商机与项目执行概览
1个月内无动静商机
| 商机名称 | 客户 | 金额(万) | 当前阶段 | 停滞天数 |
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3个月内无动静商机
| 商机名称 | 客户 | 金额(万) | 当前阶段 | 停滞天数 |
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本月有动静商机
| 商机名称 | 客户 | 金额(万) | 填报人 | 当前阶段 | 最近活动时间 |
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超时节点明细
| 商机名称 | 客户 | 超时环节 | 截止时间 | 超时时长 | 当前状态 |
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解决方案经理走访计划
| 日期 | 填报人 | 走访相关已办 | 走访相关代办 |
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工作内容重复率分析
| 填报人 | 重复工作内容 | 出现次数 | 风险等级 | 涉及日期 |
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明日代办执行率（计划完成度）
| 日期 | 填报人 | 昨日代办 | 今日已办 | 执行率 | 匹配详情 |
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已成交商机
| 商机名称 | 客户 | 金额(万) | 成交方式 |
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已流失/失败商机
| 商机名称 | 客户 | 金额(万) | 最后阶段 |
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每日填报
记录每日工作与明日计划
最近填报记录
| 日期 | 填报人 | 今日已办 | 明日代办 | 匹配度 | 操作 |
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商机填报
记录与管理团队商机信息
商机列表
| 填报时间 | 填报人 | 接单时间 | 商机名称 | 客户名称 | 金额(万) | 渠道 | 状态 | 备注 | 操作 |
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商机推进情况
每个商机的跟进进度追踪，点击行查看详情
| 商机名称 | 客户 | 填报人 | 金额 | 渠道 | 当前环节 | 环节状态 | 倒计时 |
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重复工作检测
识别月度内可能的无意义重复工作
疑似重复工作明细
| 工作内容 | 出现次数 | 涉及日期 | 涉及成员 | 风险等级 | 分析说明 |
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当月填报记录一览
| 日期 | 填报人 | 今日已办 | 明日代办 |
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账号管理
新建账号、配置角色与权限
角色权限说明
最高权限
全部功能访问权限，可管理账号和角色配置
项目管理员
方案评审、放标信息、标书评审等审核操作
解决方案经理
每日填报、商机管理和推进操作
团队队长
只读查看，汇总看板和商机推进情况
全部账号
| 姓名 | 角色 | 密码 | 操作 |
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